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TORONTO, 9 mai 2019 /CNW/ - Choice Properties Real Estate Investment Trust (" Choice Properties " ou la " fiducie ") (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement public de titres de participation par prise ferme, annoncé précédemment, de 30 042 250 parts de fiducie (les " parts ") à un prix de $13.15 par Unité (le "Prix de l'Offre"), pour un produit brut total d'environ 395 millions de dollars (l'"offre"). Le placement se composait de 26 237 250 parts vendues par voie de prise ferme à un syndicat de preneurs fermes codirigé par Valeurs Mobilières TD Inc, RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des Capitaux et Marchés des Capitaux CIBC (les " preneurs fermes ") et de 3 805 000 parts achetées par George Weston Limitée (TSX : WN), le plus important porteur de parts de Propriétés de Choix, conformément à ses droits de préemption, pour un montant d'environ 1,5 million de dollars (1,5 million d'euros). 50 millions de dollars au prix de l'offre. La clôture comprenait 3 422 250 unités émises à la suite de l'exercice intégral de l'option de surallocation des preneurs fermes.
Le placement a été effectué en vertu du prospectus préalable de base simplifié de Propriétés de Choix daté du 9 janvier 2018. Les conditions du placement sont décrites dans un supplément de prospectus daté du 2 mai 2019, qui a été déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada.
Le produit net de l'offre sera utilisé par le Trust pour rembourser la dette, créant ainsi une capacité d'emprunt supplémentaire pour financer son programme de développement résidentiel annoncé précédemment, et pour d'autres objectifs commerciaux.
Les unités offertes n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable aux exigences d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura pas de vente des unités dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de Choice Properties
Choice Properties, premier fonds d'investissement immobilier diversifié du Canada, est le propriétaire, le gestionnaire et le promoteur d'un portefeuille de grande qualité comprenant 756 biens immobiliers totalisant environ 67,7 millions de pieds carrés de surface locative brute. Le portefeuille se compose d'immeubles commerciaux, principalement loués à des locataires de première nécessité, d'immeubles industriels, de bureaux et d'immeubles résidentiels concentrés sur des marchés attrayants, et offre un pipeline de développement inégalé. L'alliance stratégique de Propriétés de Choix avec son principal locataire, Les Compagnies Loblaw Limitée, le plus grand détaillant du pays, est un avantage concurrentiel clé qui offre des possibilités de croissance à long terme. Pour plus d'informations, consultez le site Web de Choice Properties à l'adresse www.choicereit.ca et le profil d'émetteur de Choice Properties à l'adresse www.sedar.com.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse peut contenir des informations prospectives au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de Choice Properties concernant des événements futurs. Les informations prospectives sont basées sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de Choice Properties, qui pourraient entraîner des résultats et des événements réels sensiblement différents de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs abordés dans la section du rapport de gestion du rapport du premier trimestre 2019 de Choice Properties aux porteurs de parts. Choice Properties ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige expressément. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date de celui-ci et sont assorties de ces mises en garde.
SOURCE Choice Properties Real Estate Investment Trust
