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TORONTO, le 18 nov. 2015 /CNW/ - Choice Properties Real Estate Investment Trust (" Choice Properties " ou la " fiducie ") (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait convenu d'émettre des débentures de premier rang non garanties de série F (les " débentures ") de la fiducie d'un capital global de 200 millions de dollars. Les obligations porteront intérêt au taux de 4,055 % par an et arriveront à échéance le 24 novembre 2025.
Les débentures sont offertes sur la base d'un placement pour compte par un syndicat d'agents codirigé par Marchés des capitaux CIBC, RBC Marchés des capitaux, BMO Marchés des capitaux et Valeurs mobilières TD. Sous réserve des conditions de clôture habituelles, l'offre devrait être clôturée le 24 novembre 2015.
Le produit net des débentures offertes sera utilisé par le Trust pour rembourser la dette existante et pour les besoins généraux de l'entreprise.
L'offre est faite en vertu du prospectus simplifié de base de Choice Properties daté du 14 octobre 2015. Les conditions de l'offre seront décrites dans un supplément de prospectus, daté du 18 novembre 2015, qui sera déposé auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières dans chacune des provinces du Canada.
La clôture de l'offre est subordonnée à la condition que les débentures soient notées au moins "BBB" avec une tendance "stable" par DBRS Limited et au moins "BBB" par Standard and Poor's Ratings Services. Les débentures seront de même rang que toutes les autres dettes non garanties du Trust qui n'ont pas été subordonnées.
Les obligations offertes n'ont pas été enregistrées en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable aux exigences d'enregistrement. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura pas de vente des débentures dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de Choice Properties Real Estate Investment Trust
Choice Properties Real Estate Investment Trust est un propriétaire, un gestionnaire et un promoteur de biens immobiliers commerciaux bien situés dans tout le Canada. Le portefeuille de Propriétés de Choix s'étend sur environ 41,6 millions de pieds carrés de superficie locative brute et se compose de 519 propriétés principalement axées sur les centres commerciaux rattachés à des supermarchés et des pharmacies, des supermarchés autonomes et des pharmacies autonomes. La stratégie de Choice Properties consiste à créer de la valeur en améliorant et en optimisant son portefeuille, par le biais d'acquisitions relutives, de développements stratégiques et d'une gestion active des biens immobiliers. Le principal locataire et le plus important porteur de parts de Propriétés de Choix est Les Compagnies Loblaw Limitée, le plus grand détaillant du Canada. L'alliance solide de Choice Properties avec Les Compagnies Loblaw Limitée la place en bonne position pour une croissance future. Pour plus d'informations, consultez le site Web de Choice Properties à l'adresse www.choicereit.ca et le profil d'émetteur de Choice Properties à l'adresse www.sedar.com.
Déclarations prospectivesCe communiqué de presse peut contenir des informations prospectives au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de Choice Properties concernant des événements futurs. Les informations prospectives sont basées sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de Choice Properties, qui pourraient entraîner des résultats et des événements réels sensiblement différents de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs abordés dans le rapport de gestion du troisième trimestre 2015, le rapport de gestion annuel 2014 et la présente notice annuelle de Choice Properties. Choice Properties ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige expressément. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date de celui-ci et sont assorties de ces mises en garde.
SOURCE Choice Properties Real Estate Investment Trust
