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TORONTO, le 2 févr. 2015 /CNW/ - Choice Properties Real Estate Investment Trust (" Choice Properties " ou la " fiducie ") (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait convenu d'émettre des débentures de premier rang non garanties de série E (les " débentures ") de la fiducie d'un capital global de 250 millions de dollars. Les débentures porteront intérêt au taux de 2,297 % par an et arriveront à échéance le 14 septembre 2020. Les obligations ont été vendues au prix de 100,001 dollars par tranche de 100 dollars de capital, avec un rendement effectif de 2,297 % par an.
Les débentures sont offertes sur la base d'un placement pour compte par un syndicat d'agents codirigé par RBC Marchés des Capitaux, CIBC, Valeurs Mobilières TD et BMO Marchés des Capitaux. Sous réserve des conditions de clôture habituelles, l'offre devrait être clôturée le 5 février 2015.
Le produit net des débentures offertes sera utilisé par le Trust pour rembourser la dette existante et pour les besoins généraux de l'entreprise.
L'offre est faite en vertu du prospectus simplifié de base de Choice Properties daté du 3 septembre 2013. Les conditions de l'offre seront décrites dans un supplément de prospectus, daté du 2 février 2015, qui sera déposé auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières dans chacune des provinces du Canada.
La clôture de l'offre est subordonnée à la condition que les débentures soient notées au moins "BBB" avec une tendance "stable" par DBRS Limited et au moins "BBB" par Standard and Poor's Ratings Service. Les débentures seront de même rang que toutes les autres dettes non garanties du Trust qui n'ont pas été subordonnées.
Les obligations offertes n'ont pas été enregistrées en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable aux exigences d'enregistrement. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura pas de vente des débentures dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de Choice Properties Real Estate Investment Trust
Choice Properties Real Estate Investment Trust est un propriétaire, un gestionnaire et un promoteur de biens immobiliers commerciaux et de vente au détail bien situés dans tout le Canada. Le portefeuille de Choice Properties s'étend sur environ 38,9 millions de pieds carrés de surface locative brute et se compose de 474 propriétés principalement axées sur les centres commerciaux rattachés à des supermarchés et les supermarchés autonomes. La stratégie de Choice Properties consiste à créer de la valeur en améliorant et en optimisant son portefeuille par le développement, les acquisitions et la gestion active des biens immobiliers. Le principal locataire de Choice Properties est Loblaw Companies Limited, le plus grand détaillant alimentaire du Canada. Pour plus d'informations, consultez le site Web de Choice Properties à l'adresse www.choicereit.ca et le profil d'émetteur de Choice Properties à l'adresse www.sedar.com.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse peut contenir des informations prospectives au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de Choice Properties concernant des événements futurs. Les informations prospectives sont basées sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de Choice Properties, qui pourraient entraîner des résultats et des événements réels sensiblement différents de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs abordés dans les sections " Facteurs de risque " du rapport de gestion du troisième trimestre 2014 et de la présente notice annuelle de Choice Properties. Choice Properties ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige expressément. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date de celui-ci et sont assorties de ces mises en garde.
SOURCE Choice Properties Real Estate Investment Trust
